Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако руководство отстранило его от дел, не дав разобраться.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет его устранить, Николай уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый друг, возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они не рады новому начальнику. А еще он узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли или погибли при странных обстоятельствах.
